Back side - white felt.
My changes of the design: added golden thread (DMC Е3852) to the garland, didn' use brown thread to circle the balls, but made them rounder. In each corner of the ball I added kinda 3/4 of the cross stitch and outlined them with 2 plies of red thread.
Задник - белый фетр.
Из изменений дизайна: в гирлянду добавила к желтому золотую нить DMC (Е3852), не стала обводить коричневым шарики, зато сделала их круглыми. Они состоят из 4 крестиков плюс коричневый бэк в 1 нить по кругу, а я добавила подобие 3/4 крестика в каждый угол (подобие - потому что 3/4 на пластике не сделаешь) и бэк в 2 нити тем же красным, что и сам шарик.